Настоящей трагедией завершился 1 сезон: загнанная в угол Му Док сделала страшный выбор и сбросилась со скалы, чтобы не допустить своего обращения в перевертыша. Так Чан Ук потерял любовь всей своей жизни…
Продолжение популярной дорамы — Алхимия душ 2 серии 3 и 4 — перебрасывает зрителей на 3 года вперед. Что произошло за это время? Совершенно не известно, но очень интересно. К тому же в этой фэнтезийной истории появилось новое лицо — очаровательная Нак Су. Конечно же, главный герой не сможет устоять перед ее чарами, вот только девушка хранит какой-то секрет, впрочем, сама его пока не помнит.