В прошлой серии мы увидели, как следователи успешно закрыли дело маньяка и отмечали это событие. С тех пор прошло пять лет и в том же районе снова пропадают несколько мальчишек. Одного из которых находят убитым и повешенным на дереве, а на спине его кожа порезана словно крылья. Об этом первым узнает Боков и решает пойти к Козыреву, хоть их троица уже давно распалась в драме Фишер 7 серия. Он считает, что маньяк вернулся.
Наталья также узнала о случившемся и решила поговорить с Мальцевым, но его отец прогнал ее, не желая ничего слушать. Тем временем родители ищут пропавших детей.