Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия нападений и убийств. Преступник действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки, нарисованные углем.
Расследование поручают майору КГБ Чубину (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт и сам едва не стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубина спасли в последний момент, и пережитое оставило неизгладимый след на его дальнейшей жизни. Несмотря на потрясения, Чубин смог прийти в себя и остаться профессионалом в сыскном деле, к тому же он единственный, кто специализируется на расследовании серийных убийств. Сыщик сразу понимает, что нынешняя серия связана с культом Чернобога…