За много тысячелетий до рождения главного Хоббита, когда только обретал свою власть Саурон разворачивается история в сериале Властелин колец 7 серия. Темный Лорд хотел заполучить все отлитые Кольца Власти, чтобы стать единовластным правителем и погрузить весь мир во тьму. Именно тогда состоялось последнее объединение людей и эльфов, чтобы защититься от надвигающегося зла.
Также вы узнаете историю островного королевства Нуменор, его расцвет и падение, а в итоге оно вообще ушло под воду. Но наследие осталось потомкам.