Первый эпизод рассказывает о создании персонажей и сюжетных линий анимационной ленты «Рыбка Поньо на утесе». В нем Миядзаки исследует пределы своих работоспособности и воображения, придумывая запоминающихся героев.
Во втором эпизоде, продолжая работу над персонажами фильма, режиссер погружается в воспоминания о своей покойной матери, что помогает ему сплести воедино сюжетные нити истории.
В третьем эпизоде разворачивается конфликт между Хаяо Миядзаки и его сыном Горо Миядзаки, пошедшим по стопам отца и начавшим работу над своей картиной «Со склонов Кокурико», снятой по сценарию Хаяо.
В заключительном четвертом эпизоде мощное землетрясение сотрясает Японию и шокирует всю съемочную группу фильма. В условиях перебоев в электросети команда решает приостановить работу над фильмом, а сам Хаяо Миядзаки подвергает испытанию решимость своего сына быть режиссером.
Обложка: Хаяо Миядзаки / Zuma/TASS